Содержание базы знаний
Содержание страницы
Лимиты и бюджеты расходов
Порог автосогласования, общий месячный лимит, бюджеты категорий и порядок проверки расходов.
Порог автосогласования пропускает небольшие расходы сразу к оплате. Месячные бюджеты отправляют операцию на ручное согласование, если новая сумма превышает установленную границу. Это контроль согласования: превышение бюджета само по себе не запрещает внести расход или согласовать его вручную.
Настройки действуют в выбранном проекте. Менять их может владелец или сотрудник с правом «Меняет настройки» в расходах.
Настроить автосогласование
- Убедитесь, что вверху раздела «Расходы» включено «Согласование».
- Откройте шестерёнку «Настройки расходов» → «Права».
- В блоке «Автосогласование» заполните «Сумма расхода до».
- Нажмите «Сохранить» внизу вкладки.
Сумма указывается в рублях, граница включается. Например, при пороге 5 000 ₽ расход ровно на 5 000 ₽ сразу попадёт к оплате, если бюджеты не превышены. Расход на 5 001 ₽ отправится на согласование.
Пустое поле или 0 отключают автосогласование: при включённом «Согласовании» все новые расходы требуют ручной проверки.
Задать месячные бюджеты
На той же вкладке заполните блок «Бюджеты-предохранители»:
| Поле | Что проверяется |
|---|---|
| Максимальная сумма расходов за месяц | Общая сумма расходов проекта с учётом новой операции |
| Бюджет: категория / мес | Сумма по выбранной категории с учётом новой операции |
Укажите положительные суммы в рублях и нажмите «Сохранить» внизу. Пустое поле или 0 означают отсутствие соответствующего ограничения.
Бюджеты проверяются раньше порога автосогласования. Например, бюджет аренды — 30 000 ₽, уже учтено 29 000 ₽. Новый расход на 2 000 ₽ пойдёт на согласование, даже если порог автосогласования — 5 000 ₽. Если итог равен бюджету, превышения нет.
В расчёт входят расходы на согласовании, к оплате и оплаченные всех сотрудников проекта. Отклонённые и отменённые не учитываются. Для валют используется рублёвый эквивалент по правилам курса.
Какой месяц учитывается
В текущей версии при ручном внесении или исправлении проверяются расходы текущего календарного месяца по Москве. Выбор другой даты начисления не переключает месяц проверки бюджета.
При импорте Excel бюджет считается по месяцу начисления каждой строки. Регулярные расходы создаются за текущий месяц. Учитывайте это различие при внесении операций за прошлые или будущие периоды.
Если выключить согласование
При выключенном «Согласовании» новые расходы сразу переходят к оплате: порог и бюджеты не направляют их на ручную проверку. Отключение требует подтверждения.
Изменение настроек не переводит уже созданные операции в другие статусы. Исправленный отклонённый расход заново проходит действующие правила. Порядок действий — в согласовании и оплате расходов.